국내 PB 서비스가 본격화된 지 20년이 지났습니다. 앞으로의 10년은 지금보다 훨씬 급격한 PB 서비스 변화의 시대가 될 확률이 높습니다. 소비자들의 요구는 물론이며 투자 자산의 종류도 다양해지고 있습니다.

영앤리치 고객의 증대와 자산의 글로벌화, 정보 취득 기회의 다양화 등에 따라 자산관리전문가에게 요구되는 능력도 점차 넓어지고 있습니다. 관계관리 능력과 전문성을 동시에 갖춰야만 하는 이유입니다.

이외에도 자산관리전문가라면 꼭 갖춰야 하는 기본 덕목과 가치도 존재합니다. 과연 국내에서 20년 이상 PB로 종사 중인 다수가 꼽은 기본 덕목과 가치는 무엇일까요? 10년 이상 국내 PB 교육을 진행해 온 교육자이자 자산관리전문가와의 인터뷰를 통해 자세히 들어보았습니다.